Un zorro de nueve colas que se ha establecido recientemente en la ciudad, Lee Yeon ha causado más que un poco de estragos desde su llegada, ya que tiene una tendencia a limpiar los espíritus humanos. Consciente de que Ji Ah lo está siguiendo, hace poco para despertar sus sospechas; pero cuando su hermanastro sediento de sangre, Lee Rang (Kim Bum) aparece, las cosas se complican un poco más. ¿Podrá Lee Yeon salvarse a sí mismo y a Ji Ah de la ira de su vengativo hermano?
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